奇侠优配小摩：重申快手-W为行业首选目标71港元评级“增持”

摩根大通发布研报称，重申快手-W（01024）为其于内地数码娱乐行业的首选，料快手的股价在未来6个月将会被重估，基于广告业务加速及可灵AI变现能力上升；现予目标价71港元（相当于预测明年市盈率12倍）及“增持”评级。

该行对可灵AI的变现前景感到乐观，因关键垂直行业如广告等有大量需求，预期可灵AI未来5年收入有强劲的高双位数增长。至于核心广告业务，该行料2025年次季起，每季的同比增加会加速，由内部及外部广告的变现加速所推动，并认为快手是一个较少被留意到的合理价格成长型（GARP）股份，料其2026年至2027年纯利复合增长率20%。

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